Zajček in ježek sta postala najboljša prijatelja. Njuno prijateljstvo je bilo toplo kot kakav, sladko kot med in brezmejno, kot je bilo nebo nad njima.
Dnevi pa so se začeli krajšati in noči so postajale hladnejše. Listje v krošnjah se je obarvalo rdeče, rumeno in rjavo in ob večerih je na zemljo legala megla. Ježek je globoko v sebi začutil, da si bo moral poiskati toplo in varno zavetje.
Njuno prijateljstvo pa je bilo postavljeno na nepričakovano preizkušnjo. Se bosta najboljša prijatelja znala spoprijeti z njo?